아마존(AMZN) 2024년 1분기 실적발표

 

아마존 2024년 1분기 어닝콜 스크립트 정리

Amazon.com (AMZN) Q1 2024 Earnings Call Transcript | The Motley Fool

 

 

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2024년 1분기 재무 하이라이트

• 총 매출
  • 2024년 1분기 매출은 1,433억 달러로, 전년 대비 13% 증가했습니다.
• 영업 이익
  • 영업 이익은 153억 달러로, 전년 대비 221% 증가했습니다.
• 자유 현금 흐름
  • 최근 12개월간의 조정된 자유 현금 흐름은 488억 달러로, 전년 대비 532억 달러 증가했습니다.
• 환율 영향
  • 외환 환율의 영향으로 매출에 약 7억 달러, 50 베이시스 포인트의 역풍을 일으켰습니다.
• 북미 매출
  • 북미 부문 매출은 863억 달러로, 전년 대비 12% 증가했습니다.
• 국제 매출
  • 국제 부문 매출은 319억 달러로, 외환 환율 영향을 제외하면 전년 대비 11% 증가했습니다.
• 북미 영업 이익
  • 북미 부문 영업 이익은 50억 달러로, 전년 대비 41억 달러 증가했습니다.
• 국제 영업 이익
  • 국제 부문 영업 이익은 9억 300만 달러로, 전년 대비 22억 달러 증가했습니다.
• AWS 매출
  • AWS 매출은 250억 달러로, 전년 대비 17% 증가했습니다.
• AWS 영업 이익
  • AWS 영업 이익은 94억 달러로, 전년 대비 43억 달러 증가했습니다.

스토어 비즈니스 성과 및 이니셔티브

제품 선택 확대

• 수백만 개의 아이템을 보유하고 있음에도 불구하고, 선택의 폭을 계속해서 넓히기 위해 노력 중입니다.
• 최근 미국에서는 Clinique, Parade, Cider 등의 브랜드를 추가했고, 유럽에서는 Hardly Ever Worn It과의 협력을 통해 명품 중고 아이템을 제공하기 시작했습니다.

서드파티 셀러 지원

• 서드파티 셀러들이 제품을 추가하기 쉽게 만들기 위해 새로운 생성형 AI 도구를 도입했습니다.
• 이 도구를 통해 셀러들은 자신의 웹사이트 URL만 제공하면, 자동으로 고품질의 제품 상세 페이지를 생성할 수 있습니다.
• 이미 10만 명 이상의 셀러 파트너들이 이 도구를 사용했습니다.

저렴한 가격 제공

• 고객들이 가격을 더욱 신경 쓰는 불확실한 경제 환경에서 일상적으로 저렴한 가격을 제공하는 것에 집중하고 있습니다.
• 다양한 쇼핑 이벤트를 통해 고객들에게 할인을 제공했습니다. (예: 캐나다와 미국의 봄 세일, 유럽의 봄 딜 데이, 이집트, 사우디아라비아, UAE의 라마단 이벤트 등)

배송 속도 향상

• 프라임 멤버에게 더 빠른 배송을 제공하며, 안전 성과도 개선했습니다.
• 2024년 1분기 동안, 미국의 주요 60대 대도시 지역에서는 프라임 멤버의 주문 중 약 60%가 당일 또는 다음 날 배송되었습니다.
• 전 세계적으로 토론토, 런던, 도쿄 등 도시에서는 약 75%의 아이템이 당일 또는 다음 날 배송되었습니다.

비용 절감 및 환경 영향 감소

• 단위 당 상자 수를 줄이는 등의 네트워크 최적화를 통해 비용을 절감하고, 고객 경험을 개선하며, 환경 영향을 줄이고 있습니다.
• 상자 당 배송 단위를 증가시켜, 적은 상자와 배송을 통해 비용 절감과 탄소 영향을 줄이고 있습니다.

재고 배치 최적화

• 미국 내 입고 네트워크 구조를 개선하여 고객과 가까운 곳에 재고를 배치하는 작업을 진행 중입니다.
• 이 작업은 셀러 및 리테일 파트너와 협력하여 올해 내내 점진적으로 이루어질 예정입니다.

광고 성과

• 광고 매출은 전년 대비 24% 증가했으며, 주요 성장은 스폰서드 제품에서 비롯되었습니다.
• 광고 성과를 개선하기 위해 관련성과 측정 기능을 계속해서 향상시키고 있습니다.
• 스폰서드 제품 외에도 프라임 비디오 광고 등 새로운 영역에서 성장 기회를 보고 있습니다.

프라임 비디오 광고

• 스트리밍 TV 광고를 통해 브랜드가 더 나은 비즈니스 성과를 얻을 수 있도록 도와주고 있습니다.
• 프라임 비디오 광고는 고객의 제품 판매나 구독 가입 등 비즈니스 성과와 연결될 수 있습니다.

배송 속도 개선 및 비용 최적화

배송 속도 향상

• 미국의 주요 60대 대도시 지역에서 프라임 멤버 주문의 약 60%가 당일 또는 다음 날 배송.
• 글로벌 주요 도시에서도 약 75%의 아이템이 당일 또는 다음 날 배송.

지역화 전략

• 미국 내 네트워크를 지역화하여 운영비용 절감 및 더 빠른 배송 실현.
• 지역화 전략을 통해 비용 절감과 고객 만족도 향상.

상자 수 최적화

• 단위 당 상자 수를 줄여 비용 절감 및 탄소 발자국 감소.
• 상자 수 감소를 통해 고객 경험 및 환경 영향 개선.

입고 네트워크 개선

• 재고를 고객과 가까운 곳에 배치하기 위해 미국 내 입고 네트워크 구조 개선.
• 셀러 및 리테일 파트너와 협력하여 효율적인 재고 배치 실현.

비용 절감 및 환경 영향 감소

• 단위 당 상자 수 증가 및 배송 최적화를 통한 비용 절감.
• 환경 친화적인 운영 방식을 통해 탄소 발자국 줄이기.

광고 수익 성장 및 기회

광고 매출 성장

• 2024년 1분기 광고 매출은 전년 대비 24% 증가, 주요 성장은 스폰서드 제품에서 비롯됨.

스폰서드 제품 광고

• 스폰서드 제품 광고의 성능 개선과 측정 기능 향상을 통해 높은 성장률 유지.
• 광고의 관련성과 측정 가능성을 지속적으로 향상시켜 광고주들에게 더 나은 결과 제공.

신규 광고 영역 확장

• 프라임 비디오 광고와 같은 새로운 광고 영역에서 성장 기회 포착.
• 스트리밍 TV 광고를 통해 광고주에게 더 많은 가치 제공.

프라임 비디오 광고 초기 성과

• 프라임 비디오 광고는 출시 초기 단계에도 불구하고 긍정적인 반응을 얻고 있음.
• 브랜드가 아마존의 스트리밍 플랫폼을 통해 더 나은 비즈니스 성과를 거둘 수 있도록 지원.

광고주 관심 증대

• 프라임 비디오 광고는 광고주들에게 높은 관련성과 측정 가능성을 제공하여 관심을 끌고 있음.
• 광고주는 스트리밍 TV 광고를 통해 제품 판매나 구독 가입 등 비즈니스 성과와 직접 연결될 수 있음.

미래 광고 기회

• 기존 스폰서드 제품 광고 외에도 새로운 광고 포맷과 플랫폼을 통해 성장 가능성 탐색.
• 프라임 비디오와 같은 신규 광고 영역에서의 성장을 통해 전체 광고 매출 증대 기대.

AWS 성과 및 생성형 AI 성장

AWS 매출 성장

• 2024년 1분기 AWS 매출은 250억 달러로, 전년 대비 17% 증가.
• AWS는 현재 연간 1,000억 달러 이상의 매출을 기록하고 있음.

비용 최적화 후 새로운 성장

• 비용 최적화의 주기적 영향이 줄어들며, 기업들은 이제 새로운 이니셔티브에 집중.
• 인프라 현대화와 생성형 AI 도입을 통해 클라우드 서비스 수요 증가.

생성형 AI 수익 기여

• AWS의 AI 관련 매출은 이미 수십억 달러에 달하는 연간 수익률을 기록 중.
• 주요 대형 언어 모델(LLM) 빌더들이 AWS를 선택하여 모델을 구축하고 있음.

트레이닝 및 추론 수요 증가

• 대형 언어 모델의 트레이닝과 추론 작업에서 AWS 서비스 수요 증가.
• 트레이닝은 주기적이지만 추론은 지속적이어서 더 많은 비용 발생.

Amazon Bedrock의 역할

• Amazon Bedrock을 통해 대형 언어 모델을 쉽게 배포하고 관리할 수 있는 기능 제공.
• 여러 기업들이 Bedrock을 사용하여 고품질, 비용 효율적, 저지연성의 생성형 AI 애플리케이션 구축.

보안 및 운영 성능

• 생성형 AI 애플리케이션의 보안과 운영 성능에서 AWS의 강점 부각.
• 기업들이 중요한 데이터와 애플리케이션을 AWS에서 실행하도록 유도.

미래 성장 전망

• 클라우드 전환이 아직 초기 단계에 있는 상황에서 큰 성장 가능성.
• 생성형 AI의 폭발적인 성장으로 인해 AWS의 장기적 매출 증가 전망.

자본 지출 계획 및 AWS 투자

자본 지출 증가 계획

• 2024년 자본 지출이 전년 대비 크게 증가할 것으로 예상.
• 증가된 자본 지출의 주요 원인은 AWS 인프라 투자, 특히 생성형 AI 지원을 위한 것임.

AWS 인프라 확장

• 생성형 AI와 비생성형 AI 워크로드 모두에서 높은 수요를 반영하여 AWS 인프라 확장.
• 데이터 센터, 전력 및 하드웨어 확보를 통해 클라우드 서비스 확장.

고객 수요에 따른 투자

• 고객의 더 긴 계약과 큰 규모의 커밋먼트로 인해 AWS 인프라 투자가 필요.
• 증가된 수요 신호를 기반으로 자본 지출 결정.

장기적인 투자 수익

• AWS는 초기 자본 지출 후 운영 이익과 자유 현금 흐름을 통해 높은 투자 수익을 기대.
• AWS의 비즈니스 모델에 따라 초기 투자 후 안정적인 수익 창출.

기타 사업 부문의 자본 지출

• 스토어 비즈니스에서는 주로 당일 배송 네트워크와 아마존 물류 업그레이드를 위한 소규모 자본 지출.
• AWS 외에도 다른 사업 부문에서의 지속적인 자본 투자를 통해 전반적인 성장 추구.

물류 및 제3자 서비스 확장

물류 서비스 확장

• 아마존은 내부적으로 필요했던 물류 역량을 바탕으로 제3자 서비스 확장을 진행 중.
• 공급망 전반에 걸쳐 물류 서비스 제공, 이를 통해 셀러들이 더 효율적으로 상품을 관리하고 배송할 수 있도록 지원.

통관 및 배송 서비스

• 셀러들이 해외에서 제품을 수입하고 통관을 거쳐 배송하는 과정을 지원하는 서비스 제공.
• 이 서비스를 통해 셀러들은 복잡한 통관 절차를 쉽게 관리할 수 있으며, 아마존의 물류 네트워크를 활용해 비용을 절감할 수 있음.

저비용 창고 서비스

• 셀러들이 저비용의 업스트림 창고에 상품을 보관하고 필요 시 자동으로 아마존의 풀필먼트 센터로 보충할 수 있는 서비스 제공.
• 이 서비스는 풀필먼트 센터 공간을 효율적으로 사용하고, 재고 관리 비용을 절감하는 데 도움을 줌.

Buy with Prime 및 다채널 풀필먼트

• 셀러들이 자사 웹사이트에서 프라임 고객을 대상으로 상품을 판매하고 아마존의 물류 네트워크를 활용해 배송할 수 있는 'Buy with Prime' 서비스 제공.
• 이를 통해 프라임 고객의 구매 전환율을 25% 향상시키고, 셀러들은 아마존의 물류 네트워크를 활용해 다양한 채널로 상품을 배송할 수 있음.

Supply Chain with Amazon

• 통합된 공급망 솔루션인 'Supply Chain with Amazon' 제공, 이를 통해 셀러들은 전체 공급망을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있음.
• 이 서비스는 셀러들이 제품을 효과적으로 관리하고, 아마존의 물류 역량을 최대한 활용할 수 있도록 지원하며, 셀러들에게 높은 가치를 제공.

식료품 사업 발전

다양한 식료품 비즈니스 구성

• 아마존의 식료품 비즈니스는 비상 식품(non-perishables), 유기농 식품(Whole Foods Market), 그리고 신선 식품(Amazon Fresh) 등 여러 부문으로 구성.
• 비상 식품 부문은 대형 마트와 유사한 방식으로 운용되며, 소비재, 캔 제품, 애완동물 사료, 미용 제품 등을 포함해 빠르게 성장 중.

Whole Foods Market 확장

• Whole Foods Market은 유기농 식품의 선구자로서 지속적인 성장을 이어가고 있음.
• 맨해튼에 새로운 소형 매장 포맷인 'Whole Foods Market Daily Shop'을 2024년 가을에 론칭 예정, 이를 통해 더 많은 고객에게 다가갈 계획.

Amazon Fresh 재구성

• Amazon Fresh는 신선 식품과 대량 상품을 제공하며, 최근 V2 매장 포맷을 시카고와 남부 캘리포니아에서 도입.
• 새로운 포맷은 초기 결과가 긍정적이며, 매장 레이아웃과 고객 경험을 개선하여 더욱 경쟁력 있는 식료품 사업으로 발전 중.

프라임 멤버십 혜택 강화

• 고객들에게 식료품 배송 혜택을 제공하기 위해 새로운 프라임 멤버십 혜택 도입.
• 매월 $9.99에 무제한 식료품 배송 혜택 제공, 이를 통해 고객 충성도 증가 및 프라임 멤버십 가치 강화.

종합적인 성장 전략

• 아마존은 비상 식품, 유기농 식품, 신선 식품 등 모든 식료품 부문에서 지속적인 성장을 목표로 다양한 전략을 추진 중.
• 새로운 매장 포맷 도입, 물류 최적화, 프라임 혜택 강화 등을 통해 고객에게 더 나은 서비스 제공 및 시장 점유율 확대를 도모하고 있음.

국제 부문 수익성 및 성장

국제 매출 증가

• 2024년 1분기 국제 부문 매출은 319억 달러로, 외환 환율 영향을 제외하면 전년 대비 11% 증가.
• 매출 증가는 고객 경험 개선, 다양한 프라임 혜택 제공, 신제품 및 브랜드 추가 등을 통한 결과.

수익성 향상

• 2024년 1분기 국제 부문 영업 이익은 9억 300만 달러로, 전년 대비 22억 달러 증가.
• 영업 마진은 2.8%로, 전년 대비 710 베이시스 포인트 상승.
• 주된 원인은 네트워크 디자인 개선, 비용 효율성 증대 및 규모의 경제 실현.

성숙 시장과 신흥 시장의 성장

• 유럽, 일본, 영국 등 성숙 시장은 비용 효율성 개선과 프라임 혜택 확대를 통해 지속적인 성장과 수익성 향상.
• 인도, 브라질 등 신흥 시장은 프라임 회원 증가, 현지화된 고객 경험 제공 등을 통해 빠르게 성장 중.

광고 및 선택 확장

• 광고 비즈니스가 국제 부문에서도 수익성에 중요한 역할을 하고 있으며, 스폰서드 제품과 스트리밍 TV 광고 등의 채널을 통해 광고 수익 증대.
• 고급 브랜드 및 현지 선호 브랜드 추가를 통해 제품 선택의 폭을 넓히고 고객 만족도를 높임.

지역화 및 비용 절감 전략

• 미국에서 성공한 지역화 전략을 국제 시장에도 적용하여 비용 절감과 배송 속도 향상을 도모.
• 입고 네트워크 개선, 상자 수 최적화 등 다양한 비용 절감 방안을 통해 효율성을 극대화하고 수익성을 향상.

미래 비용 효율성 및 물류 네트워크 개선

지역화 전략 심화

• 기존의 지역화 전략을 더욱 심화하여 비용 절감과 배송 속도 향상 도모.
• 지역화 전략을 통해 상품을 고객과 가까운 물류 센터에 배치하여 운송 비용을 절감하고 배송 시간을 단축.

입고 네트워크 최적화

• 미국 내 입고 네트워크를 재설계하여 더 효율적인 재고 배치 실현.
• 셀러와 협력하여 제품을 적절한 위치에 입고하고, 필요 시 자동으로 재고를 보충하는 시스템 구축.

로봇 및 자동화 도입

• 물류 센터에 로봇 및 자동화 기술을 도입하여 작업 효율성을 높이고 비용 절감.
• 자동화 기술을 통해 인간 작업자의 부담을 줄이고, 오류를 최소화하며, 처리 속도를 향상.

상자 수 최적화

• 배송 단위 당 상자 수를 줄여 비용 절감 및 환경 영향 감소.
• 상자 수를 줄임으로써 물류 비용을 절감하고, 탄소 배출을 줄여 지속 가능한 운영을 추구.

배송 네트워크 강화

• 당일 및 다음 날 배송을 지원하는 풀필먼트 센터와 물류 네트워크를 강화.
• 같은 날 배송이 가능한 시설을 확장하여 비용 효율성을 높이고, 고객 만족도를 향상.
• 비용 효율적인 배송 네트워크를 구축하여 물류 비용을 최소화하고, 더 빠르고 안정적인 배송 서비스 제공.